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工业软件工业生长现状与机缘

宣布日期：

2023-02-13

作为“两化融合”的抓手与突破口，工业软件的普及和广泛应用，涵盖了险些每个工业领域的焦点环节，构筑成了当今工业体系的“灵魂”。在生产上，工业软件使用数字化手段进行厘革，以此增进了生产力与生产效率在一定幅度上的提升，在推动我国制造业转型升级、提升工业水平和增进经济增长等方面具有重要意义，高端工业软件是实现我国从制造大国走向制造强国目标的重器之一。?

1 外洋工业软件生长现状

1.1 德国

德国拥有世界第五大信息与通信技术市场，同时也是欧洲最大的软件市场。2020年收入抵达 276亿欧元，是欧洲软件收入最高的国家，德国软件业 2007-2020 年收入情况如图 1 所示。德国基础软件行业有 3 万多家公司，专门从事软件开发与销售，约占 ICT 行业公司总数的 46%。在欧洲前 5 名软件公司中，德国占据了 3 个席位，前 100 名软件公司中，德国有 14 家公司入选，公司收入抵达总收入的 49.4%，具有很是高的市场集中度。不管是客户群照旧制造商，德国软件业拥有欧盟国家最大的所有权。

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图1 德国软件业2007-2020年收入（10亿欧元）

德国作为欧洲的软件第一大国，拥有 SAP、西门子等顶级工业软件企业。SAP 是全球最大的企业治理和协同化电子商务解决计划供应商、全球第三大独立软件供应商和世界上最大的商业应用、企业资源计划（ERP）解决计划独立软件供应商，在全球企业应用软件市场上占有率凌驾三成。西门子通过对 UGS 公司和 Mentor 等一系列仿真软件公司的收购，实现了生产控制类、研发设计类和嵌入式3个大类的笼罩，产品包括 MES、CAD、CAE、PLM 等多个细分品类。作为工业软件和自动化的巨头，西门子的产品广泛应用于世界各个高精尖工业，西门子 PLM 工业软件是NASA 开发与设计“好奇号”火星探测器的平台软件系统、NX 和 Teamcenter 软件实现了对苏-27 战斗机的气动结构与机动性的整体优化，西门子数控系统代表世界数控系统的最高水平。

1.2 美国

20 世纪 60 年代，人工绘图逐渐无法满足越发高级化与庞大化的产品需要，为了更好地表达产品需求，美国航天巨头开始研发出绘图更精准的工业软件替代人工制图。在美国对工业软件开发的重视与支持下，美国工业软件在每个细分领域都逐渐处于领先水平，成为工业软件全球领先的国家之一。?

1.3 日本

作为世界第三大经济体，日本一向以高技术硬件产品闻名于世，但软件工业却普遍保存人才培养困难、利润率低等诸多问题。在行业高技术人才流失、政府产颐魅政策制约、企业文化差别以及语言障碍等多重因素制约下，日本多为软件密集较低的工业，相较于美国和德国，日本工业软件产品缺乏全球竞争力。日本虽然软件竞争力不强，可是在嵌入式软件的运用上却具有较大优势，数控机床、智能机械人和汽车，是日本嵌入式软件的三大载体。日本带有数字接口的设备险些都使用了嵌入式软件，嵌入式软件漫衍领域广泛，在微小电子产品领域处于领先职位。

2 我国工业软件工业现状

2.1 我国工业软件市场规模

信息化生长在农业、工业、金融、教育、医疗等各个行业起着重要作用，“积极推进国民经济与社会信息化” 和“以信息化增进工业化”是我国提出的基本国策。国家统计局数字显示，2014-2020年，我国软件行业市场规模生长迅速，在软件业务领域的收入逐年增长，如图 2 所示。

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图2 我国软件业务收入（亿元）

作为信息工业的主导工业，软件工业是国家重点生长帮助的工业，与古板工业相比，软件行业一直处于高速增长的势态。2020年我国软件业务收入为81 586亿元，同比增速抵达 13.2%，2014-2020年平均增速高达 14.1%。从统计数据看，虽然我国软件业务收入增速受疫情影响有所回落，但总体有较高的增长水平，且运行平稳，软件工业生长方兴未艾。

工业软件工业生长现状与机缘

图3 我国工业软件市场规模及占世界的比重

2014-2020年，我国工业软件的市场规模在不绝增加，从 2014 年的 695 亿美元到 2020 年 1 974 亿美元，6 年间翻了接近 2 番，增长势头迅猛。中商工业研究院数据显示，我国工业软件市场规模占世界市场总规模的比重也在逐渐上升（见图 3），2020 年占比已经抵达 6.57%，2014-2020年世界工业软件规模复合增长率为 7.5%，我国抵达 19%，我国市场的增长速度明显高于全球市场。在“中国制造2025”的大配景下，中国将从制造业大国向制造业强国不绝迈进，加速两化紧密深度融合是局势所趋。关于工业软件和信息化效劳的需求将连续增长，2016-2021 年我国工业软件市场将坚持连续增长态势，未来继续高速生长。

2.2 我国工业软件产品市场占有剖析

工业软件作为智能制造的要害基础和焦点支柱，关于增进信息化和工业化的融合、推动我国制造业的转型升级以及实现制造强国的目标具有十分重要的意义，是国家信息技术水平的重要综合体现。前瞻工业研究院数据显示，近年来，海内工业软件市场坚持快速增长，如经营治理类、生产制造类等软件在海内已经获得了比较快速的生长，国产软件占据市场的比重抵达一半以上，如图4所示。

工业软件工业生长现状与机缘

图4 工业软件细分市场国产软件占有率

目今，我国工业软件总体体现为产品类别较全，但软件企颐魅整体实力不强，软件产品主要集中在例如 OA（办公自动化软件）以及CRM（客户关系治理）等多种低门槛的软件类型，外洋软件产品仍是主流，称霸软件市场。《中国工业软件工业白皮书（2020）》数据显示，在研发设计类软件中，国产软件占比最低，只占到市场 5% 的比重，且大都研发设计类工业软件仅应用于系统功效简单、工业机理简单、工业庞漂后较低的领域。而在生产制造类的软件中，部分中国企业已经掌握了一定的技术，可是与外洋工业软件巨头相比，仍然保存较大的差别。经营治理类软件方面，国产软件占比抵达 67%，占据了中国中小企业大部分市场，但高端市场仍以SAP、Oracle为主。运维效劳类软件方面，海内软件主要关注数据收罗、监控等简单能力，缺乏对数据应用和对决策的辅助，底层焦点技术依赖外洋。海内工业软件产品无论是技术、性能，照旧市场占有率，都与外洋的产品保存一定的差别。海内外工业软件主要品牌统计如表1所示。

3 我国工业软件生长中保存的问题

3.1 技术受到限制，产品竞争力不强

工业软件的生长需要恒久的时间积累与技术进步，对工业化与信息化都有较高要求。欧美国家先后完成了三次工业革命，积累了富厚的工业经验，为信息化的萌芽与生长提供了良好基础，并增进了工业化、信息化的结合与工业软件的降生。在实践中全面而充分的试错以及关于经验的总结，欧美地区的工业软件工业在市场规模、知识以及人才储备方面都具有较大优势。我国工业化进程起步晚，基础薄弱，在要害技术、工业需求结合方面，焦点技术掌握缺乏，部分焦点算法需向外洋厂商购置。目前，我国面向工业软件的开爆发态尚未建立，数据收罗和边沿盘算能力亟待提升，工业专业技术领域微效劳功效�？楦衬苋狈�，产品性能、稳定性与用户体验感仍有许多缺乏，工业软件市场占有率较低，国产工业软件竞争力不强。

3.2 研发投入缺乏，缺乏政策支持

技术进步离不开资金支持。我国工业软件研发也曾取得一定效果，但随着革新开放的深入，我国信息化开始走两化融合门路，国家补贴的资金主要用于外洋工业软件的购置。在融资方面，轻资产因缺乏典质品难以获得银行贷款，我国工业软件保存融资难、融资渠道不畅的问题，资金缺乏不可满足工业研发需求。与我国相比，美国则高度重视工业软件研发，为大力帮助工业软件工业，2018 年推出电子再起计划（ERI），计划5年内投入15亿美元，等同于中国三个“五年计划”投入的 50 倍。在政策支持方面，中美差别较大，美国对工业软件的重视与支持，是美国工业软件工业得以快速生长的基础所在。

3.3 专业人才稀缺，人才流失严重

工业软件的生长离不来人才支持，据《要害软件人才需求预测报告》预测，到 2025 年，我国工业软件人才缺口将为 12 万。我国工业软件人才缺少，一是现有的学历教育体系和职业教育体系无法实现复合型人才培养。作为一个跨学科的应用偏向，工业软件涉及数学、机械、电气传动与控制、盘算机与信息技术等多个领域的知识，这对人才华力要求较高，培养难度大。而目前大大都高校的专业设置保存偏差，一般为简单的某个专业，缺少复合型学院设置，每年培养的高素质工业软件人才稀少。二是工业软件行业收入低，人才流失严重。目今，我国工业软件企业职工收入远低于外洋工业软件公司或者海内游戏、互联网企业，企业内部职工生长空间小，缺乏生长动力。职工支付与回报不可适配，行业高端人才流失严重。

3.4 知识产权�；ぶ秃�，立异能力受到制约

在用户层面，许多企业知识产权�；ひ馐侗∪�，没有认识到产权带来的权利与义务，为了节省本钱选择使用盗版软件或者支持员工使用盗版软件，忽视了盗版软件的危害性以及可能带来的危害。在知识产权�；げ忝�，执法�；ひ残枰銮�。目前，部分企业、高校、科研院所使用盗版软件的本钱近似于无，盗版软件挤占正版软件的生存空间，市场泛起劣币驱逐良币的现象。知识产权�；ひ馐度狈Α⒅捶ū；ちΧ炔环�，导致资本不肯流向工业软件领域，严重攻击了国产工业软件研发的积极性。软件业�；ぱ现刂秃笥谌砑悼焖偕ず推笠等涨髑苛业谋；ば枨�，在一定水平上制约了国家工业软件自主立异能力，工业软件企业竞争力进一步减弱。

4 我国工业软件生长机缘

4.1 国家层面高度重视工业软件自主研发

虽然目前中国工业软件焦点技术薄弱，产品竞争力不强，但生长空间辽阔。中美经贸摩擦以来，多家中国企业与高校相继被美国列入“实体清单”，EDA、MATLAB 等工程软件先后被禁用，我国高端制造行业从设计、剖析到生产治理全面保存“卡脖子”的危害。国际形势的变革，让国产化成为趋势。国家层面开始意识到工业软件的重要性，不绝提高对工业软件的重视水平，在《中华人民共和国国民经济和社会生长第十四个五年计划和 2035 年远景目标纲要》等多个重要文件中提出，要构建自主可控、宁静可靠、高端先进的国产工业软件工业体系，加速国产工业软件生长速度势在必行。与此同时，资本层面也开始将目光投向国产工业软件领域，工业软件研发将获得更多的资金支持，工业企业与工业软件企业相助不绝加深，国产工业软件从研发到应用的整个流程会越发流通，形成产研结合的完整链条。

4.2 需求的多样化推动工业软件生长

工业软件笼罩了产品的全生命周期，应用于所有工业行业，行业内细分领域众多，客户行业差别大，需求多种多样，由此形成了工业软件细分领域差别化的竞争花样。在中国从工业大国转向工业强国的历程中，各个行业关于工业软件专业性的要求将不绝提高，解决计划也将向专业化与定制化生长。目前，全品类工业软件市场已经被外洋工业软件巨头占领，对处于后发劣势的中国工业软件企业而言，专注于细分赛道，以鲜明的产品行业特色换取细分领域中较高的市场份额，也许是一种可行的选择。另一方面，国际公司很难高度贴合我国庞大的精细化场景业务，国产软件企业可以借此机缘，以满足行业需求为出发点，以定制化为宗旨，研发出满足海内特定情况下工业行业所需求的产品。通过根植细分赛道，或将实现中国工业软件的崛起。

4.3 工业软件架构调解提供弯道超车时机

中国正处于工业转型升级的要害时期，工业企业技术赋能需求迫切，工业软件起到重要作用。随着大数据，人工智能、云盘算的生长，工业软件已经进入新的时代，软件的开发与需求有了新的变革，工业软件架构将会迎来新的调解。目前，工业软件的技术泛起碎片化问题，应用落地路径在差别领域爆发巨大差别且不易快速复制，随着工业软件的生长，解耦与上云成为一定趋势。工业软件的产品模式将由简单化、孤岛化向一体化、协作化转变，开发模式逐渐向组件化、�？榛�，安排模式向云端迁移的程序加速，原先的单机产品整体架构一定重建，软件的开发与使用也将越发便当灵活。技术的巨大变革给古板的工业软件巨头带来了挑战，削弱了其构筑的竞争优势，也降低了工业软件行业的准入门槛，为海内软件的快速生长甚至弯道超车提供了名贵的时机。

4.4 新技术为工业软件架构调解提供支撑

在工业软件解耦与上云的历程中，离不开新技术的支撑，工业软件关于工业互联网、5G、云盘算等需求与融合生长正不绝增强。在我国新基建战略的实施下，中国工业互联网平台在技术、治理、商业模式等方面都取得了一定进展；5G 研发支出遥遥领先，专利数量位居全球首位，5G 建设与商用探索也取得了一定突破和结果；云盘算工业生长迅猛，坚持 30% 以上的年均增长率，是全球增速最快的市场之一，在各个领域获得广泛应用。在中国新技术蓬勃生长配景下，工业互联网、5G、云盘算等智能信息技术的成熟，有利于推动我国工业软件更好更快地生长。

5 结语

工业软件在设计和制造运动中具有基础性、承载性属性，一旦泛起技术封闭或宁静问题，相关短板将对国家工业宁静组成重大危害。目前，国产工业软件虽然数量不少，研发上也取得了一定结果，可是整体水平不强，技术上与外洋软件相比保存较大差别，缺乏行业主导能力。自经贸摩擦以来，海内多个科研机构和公司被禁止使用 EDA、MATLAB 等重要工业软件，中国在工业软件领域面临“卡脖子”难题，生长国产工业软件的重要性不言而喻。我国工业软件厂商应当掌握新技术新市场带来的机缘，突破技术壁垒，提高产品竞争力，生长壮大国产工业软件。

来源：兰光立异、新工业网

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